Menu principal
Le menu principal donne accès à l’Accueil, l’Annuaire, aux Tâches, Propositions, Commandes, Factures clients, Commandes d’achat, Factures fournisseurs, Documents, Rapports, Paramètres, Notifications et à votre compte.
Sur tablette/desktop, ces entrées sont affichées dans une navigation latérale. Sur mobile, les destinations principales sont accessibles via la barre inférieure et un menu complémentaire.
Accueil
Le tableau de bord affiche les cartes de pilotage selon le profil de l’utilisateur :
- Activité financière : visible pour les administrateurs et les commerciaux actifs.
- Actions prioritaires : tâches à traiter, triées par priorité puis échéance.
- Factures à créer : commandes acceptées nécessitant une facturation.
- Suivi commercial : prospects, clients, propositions, commandes, factures et encaissements.
Recherche globale
La recherche globale dispose d’un écran dédié. Elle ouvre les résultats vers les fiches concernées.
| Type de résultat | Destination |
|---|---|
| Organisation | Fiche annuaire |
| Personne | Fiche de l’organisation liée |
| Proposition | Détail de proposition |
| Commande | Détail de commande |
| Facture client | Détail de facture |
| Tâche | Détail de tâche |
Bouton d’action contextuel
Plusieurs écrans utilisent un bouton flottant contextuel. Il regroupe uniquement les actions disponibles selon la page, le statut de l’objet et les paramètres actifs. Exemple : une commande envoyée affiche les actions de signature, alors qu’une commande brouillon affiche modification, suppression et envoi.