Liste des tâches
Le module Tâches est accessible depuis le menu principal. Le bouton d’action “Nouvelle tâche” ouvre un panneau de création.
Vous pouvez filtrer les tâches par état, responsable, priorité, période ou élément associé.
États et priorités
| État | Condition |
|---|---|
| En retard | Date limite dépassée, non terminée et non annulée. |
| À faire | Date limite à venir, non terminée et non annulée. |
| Terminée | Date de terminaison renseignée. |
| Annulée | Date d’annulation renseignée. |
Les priorités disponibles sont basse, normale et urgente.
Actions sur une tâche
- Terminer : renseigne la date et la personne ayant terminé la tâche.
- Annuler : renseigne la date et la personne ayant annulé la tâche.
- Rouvrir : efface les informations de terminaison ou d’annulation.
- Modifier : depuis la fiche, vous pouvez mettre à jour le titre, la description, les dates, le responsable et l’état.
Liens métier
Une tâche peut être liée à une organisation, une proposition, une commande ou une facture. Les fiches proposition et commande affichent leurs tâches ouvertes dans une carte “Prochaines étapes”.
Lorsqu’une proposition est refusée, les tâches encore ouvertes et liées à cette proposition sont automatiquement annulées.