Documents
Le module Documents donne accès à la bibliothèque du club, organisée en dossiers. Les fichiers peuvent être liés à une entité juridique ou partagés au niveau du club.
Les organisations disposent également d’un système de fichiers propre, séparé des pièces jointes commerciales.
Pièces jointes
Les propositions, commandes, factures, avoirs, commandes d’achat et factures fournisseurs peuvent afficher des pièces jointes. Les fichiers compatibles PDF/images peuvent être proposés à la fusion lors de la génération d’un PDF commercial.
Les pièces jointes sont accessibles depuis les cartes de détail des objets métier.
Rapports
La page Rapports affiche les filtres de période, d’entité juridique et de commercial, puis plusieurs blocs d’analyse.
| Bloc | Rôle |
|---|---|
| Activité financière | Compare objectif, négociation, refusé, signé, facturé et encaissé. |
| Suivi commercial | Affiche prospects, clients, propositions, commandes, factures et encaissements. |
| KPI commerciaux | CA objectif, réalisé, facturé et encaissé. |
| Activité commerciale | Contacts, rendez-vous, propositions, commandes et signatures. |
| Transformation | Taux de propositions par organisations contactées et propositions converties. |
| Chiffre d’affaires généré | Répartition du CA facturé par commercial. |
Détail des indicateurs
Certains graphiques disposent d’un bouton “Détail” ouvrant un panneau latéral. Il liste les éléments ayant contribué au calcul, par exemple les actions de premier contact, les propositions converties ou les factures génératrices de chiffre d’affaires.
